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　　新动力轿车方面，一季度销量虽同比下滑，但随着需求旺季降临，咱们仍然看好2026年全球新动力轿车销量有望坚持较快增加，带动电池和资料需求量开端上涨。动力电池方面，锂电旺季降临，有望推进企业订单签定和盈余修正。新技能方面，固态电池迈向工程化验证关键期，重视相关资料和设备企业验证开展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏出资双主线年政府工作报告清晰我国将加速开展卫星互联网，太空光伏工业链有望同步获益于海内外卫星发射数量提高。主工业链方面，硅料、硅片价格下降，组件价格提高，有利于组件环节龙头厂商实现赢利，2026年组件环节有望企稳。因为白银价格继续上涨，电池片环节格式正在优化，贱金属导入速度有望加速。国内已呈现高功率组件需求，下流电池组件依靠提效进行商场化出清，且组件高功率化有望推进组件单价提高，组件厂提价诉求强，主张重视职业格式较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等中心辅材方向。风电方面，中东形势晋级推进天然气价格提高，欧洲动力独立紧迫性进一步晋级，欧洲海风需求有望提高，主张重视风机、海优势电方向。储能方面，需求保持高景气量，主张重视储能电芯及大储集成厂。氢能方面，电能代替有望翻开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于工业开展导入期，重视下流氢基动力使用浸透率提高，绿电-绿氢-绿色燃料工业联系正在慢慢地理顺，工业高质量开展初期绿色燃料有望享用溢价，主张重视氢能设备、绿色燃料运营环节；保持职业强于大市评级。

　　本周板块行情：本周电力设备和新动力板块跌落8.32%，其间工控自动化跌落0.87%，发电设备跌落1.45%，新动力轿车指数跌落2.90%，核电板块跌落3.96%，锂电池指数跌落8.14%，风电板块跌落8.75%，光伏板块跌落14.67%。

　　本周职业要点信息：新动力车：乘联分会：2026年3月，全国乘用车新动力商场零售78.4万辆，同比上一年3月下降21%，较上月增加69%，今年以来累计零售184.4万辆，同比下降24%。动力电池：正力新能：2026年建成全固态电池百兆瓦时中试线。工信部：将安排编制“十五五”新式电池开展规划。新动力发电：国家商场监管总局：归纳整治光伏、锂电池等范畴“内卷式”竞赛。我国有色金属工业协会硅业分会4月1日最新多个方面数据显现，本周N型复投料成交均价为3.65万元/吨，环比下滑9.88%。

　　本周公司要点信息：阳光电源：2025年归母净赢利134.61亿元，同比增加21.97%。石大胜华：2025年归母净赢利1,589.85万元，同比下降3.17%。星源原料：2025年归母净赢利3,636.78万元，同比下降90.00%；扣非归母净赢利亏本5,429.09万元，同比下降119.22%。亿纬锂能：①拟60亿元出资60GWh储能（动力）电池出产制作项目。②拟提早换回可转债。豪鹏科技：2025年归母净赢利2.03亿元，同比增加122.54%。宏发股份：2025年归母净赢利17.58亿元，同比增加7.76%。派能科技：2025年归母净赢利8,472.88万元，同比增加106.12%。东方电气：2025年归母净赢利38.31亿元，同比增加31.11%。钧达股份：2025年归母净赢利亏本14.16亿元。当升科技：2025年归母净赢利6.32亿元，同比增加34.02%。罗博特科：①签定2.46亿元适用于高速光模块封装制程中心环节的量产化耦合设备合同。②2025年归母净赢利亏本6,644.04万元，同比下降204.00%。龙蟠科技：2025年成绩快报估计归母净赢利亏本1.73亿元。

　　危险提示：价格竞赛超预期；国际贸易冲突危险；出资增速下滑；方针不达预期；原资料价格动摇；技能迭代危险。

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